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下載安裝Flash播放器分組來(lái)看,對(duì)于“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式是關(guān)系企業(yè)生存、發(fā)展的大事”的說(shuō)法,創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型管理實(shí)踐表現(xiàn)更佳、創(chuàng)新與應(yīng)變競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯的企業(yè)認(rèn)同程度更高,對(duì)企業(yè)家身份認(rèn)同更高、創(chuàng)新與變革能力更強(qiáng)的企業(yè)家的認(rèn)同程度也更高②,這表明,優(yōu)秀的企業(yè)和優(yōu)秀的企業(yè)家更加認(rèn)可經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型對(duì)于企業(yè)自身發(fā)展的重要意義(見(jiàn)表7)。
表7 對(duì)有關(guān)中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型說(shuō)法的認(rèn)同程度及分組比較
|
|
“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式”是關(guān)系企業(yè)生存、發(fā)展的大事 |
“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式”主要是政府的事 |
“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式”主要是企業(yè)的事 |
我很了解政府有關(guān)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的具體政策 |
“轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式”是將來(lái)的事 |
|
|
總體 |
4.06 |
2.70 |
3.19 |
2.76 |
2.14 |
|
|
創(chuàng)新轉(zhuǎn)型表現(xiàn) |
高創(chuàng)新 |
4.29 |
2.71 |
3.26 |
2.99 |
2.10 |
|
中創(chuàng)新 |
4.03 |
2.68 |
3.20 |
2.77 |
2.14 |
|
|
低創(chuàng)新 |
3.91 |
2.70 |
3.13 |
2.52 |
2.16 |
|
|
P值 |
0.000 |
0.778 |
0.048 |
0.000 |
0.435 |
|
|
創(chuàng)新與應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
高應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
4.25 |
2.65 |
3.18 |
3.02 |
2.12 |
|
中應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
3.97 |
2.68 |
3.21 |
2.76 |
2.12 |
|
|
低應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
4.03 |
2.74 |
3.16 |
2.58 |
2.16 |
|
|
P值 |
0.000 |
0.274 |
0.573 |
0.000 |
0.647 |
|
|
創(chuàng)新與變革能力 |
高創(chuàng)新 |
4.30 |
2.64 |
3.19 |
3.04 |
1.99 |
|
中創(chuàng)新 |
4.02 |
2.75 |
3.18 |
2.74 |
2.12 |
|
|
低創(chuàng)新 |
3.90 |
2.71 |
3.18 |
2.53 |
2.25 |
|
|
P值 |
0.000 |
0.095 |
0.961 |
0.000 |
0.000 |
|
|
企業(yè)家認(rèn)同 |
高認(rèn)同 |
4.28 |
2.65 |
3.29 |
2.95 |
2.06 |
|
中認(rèn)同 |
3.97 |
2.70 |
3.18 |
2.75 |
2.14 |
|
|
低認(rèn)同 |
3.91 |
2.75 |
3.09 |
2.57 |
2.20 |
|
|
P值 |
0.000 |
0.107 |
0.000 |
0.000 |
0.004 |
|
注:P值是用來(lái)判斷兩個(gè)能力之間是否存在顯著性差異;一般來(lái)講,P值表示組間差異的顯著性水平。P<0.05表示判斷組間
差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義而不是由誤差造成的,可靠性達(dá)95%以上,P<0.01則表示可靠性達(dá)99%以上,依此類(lèi)推。下同。
調(diào)查結(jié)果顯示,當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中遇到的主要困難有:成本上升、需求不足、人才與創(chuàng)新缺乏、產(chǎn)能過(guò)剩和企業(yè)利潤(rùn)過(guò)低等,企業(yè)家大都認(rèn)同轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新是解決這些困難和問(wèn)題的重要途徑。
調(diào)查發(fā)現(xiàn),過(guò)去促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的低成本優(yōu)勢(shì)已經(jīng)逐漸減弱,各項(xiàng)成本上升已經(jīng)成為當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中遇到的最主要的困難。其中,“人工成本上升”(75.3%)、“社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重”(51.8%)和“能源、原材料成本上升”(31.3%)相當(dāng)普遍。在成本上升的同時(shí),“國(guó)內(nèi)需求不足”(25.5%)、“出口需求不足”(11.6%)、“行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩”(30.9%)、“資金緊張”(35%)和“缺乏人才”(29.7%)、“缺乏創(chuàng)新能力”(13.8%)等多種困難,使企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),近一半(44.8%)的企業(yè)家感覺(jué)到“企業(yè)利潤(rùn)率太低”(見(jiàn)表8)。
比較近三年的數(shù)據(jù),雖然“能源、原材料成本上升”、“資金緊張”、“缺乏人才”等困難有所緩解,但是,“國(guó)內(nèi)需求不足”、“出口需求不足”、“產(chǎn)能過(guò)剩”、“社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重”、“企業(yè)利潤(rùn)率太低”和“不確定因素太多”的困難更加明顯,此外“人工成本上升”連續(xù)三年排在首位(見(jiàn)表8)。
表8 當(dāng)前企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展中遇到的最主要困難(%)
|
|
總 體 |
地 區(qū) |
規(guī) 模 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
||||||||
|
|
2012 |
2011 |
2010 |
東部地區(qū) |
中部地區(qū) |
西部地區(qū) |
大型企業(yè) |
中型企業(yè) |
小型企業(yè) |
國(guó)有及 國(guó)有 控股 |
外商及港澳臺(tái) |
民營(yíng)企業(yè) |
|
人工成本上升 |
75.3 |
79.0 |
72.5 |
76.9 |
71.4 |
73.5 |
69.1 |
76.9 |
75.4 |
63.9 |
82.9 |
76.6 |
|
社保、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)過(guò)重 |
51.8 |
43.3 |
47.3 |
53.5 |
46.3 |
51.8 |
48.3 |
50.8 |
53.0 |
41.2 |
58.0 |
53.1 |
|
企業(yè)利潤(rùn)率太低 |
44.8 |
39.1 |
— |
43.4 |
50.4 |
42.6 |
38.4 |
43.8 |
46.4 |
38.2 |
35.5 |
47.5 |
|
資金緊張 |
35.0 |
38.8 |
42.1 |
31.0 |
43.0 |
42.6 |
22.8 |
34.0 |
37.6 |
38.5 |
18.8 |
36.3 |
|
能源、原材料成本上升 |
31.3 |
57.7 |
56.0 |
30.5 |
32.1 |
34.3 |
36.1 |
32.1 |
30.0 |
35.8 |
35.1 |
30.4 |
|
整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩 |
30.9 |
22.9 |
26.9 |
30.5 |
33.2 |
29.7 |
38.2 |
33.5 |
28.2 |
30.7 |
30.2 |
32.1 |
|
缺乏人才 |
29.7 |
32.8 |
47.8 |
28.0 |
30.8 |
35.9 |
30.6 |
31.6 |
28.3 |
35.6 |
18.0 |
28.6 |
|
未來(lái)影響企業(yè)發(fā)展的不確定因素太多 |
27.4 |
19.9 |
— |
28.1 |
25.0 |
27.7 |
35.0 |
28.1 |
25.7 |
29.7 |
24.5 |
28.1 |
|
國(guó)內(nèi)需求不足 |
25.5 |
7.7 |
10.6 |
26.6 |
25.5 |
20.1 |
30.3 |
25.5 |
24.5 |
28.1 |
25.7 |
25.4 |
|
企業(yè)招工困難 |
22.3 |
28.9 |
— |
24.8 |
17.6 |
17.1 |
17.3 |
22.4 |
23.1 |
12.0 |
35.1 |
22.5 |
|
缺乏創(chuàng)新能力 |
13.8 |
11.2 |
24.6 |
13.2 |
14.6 |
15.3 |
13.0 |
13.6 |
14.1 |
21.1 |
9.0 |
12.6 |
|
出口需求不足 |
11.6 |
5.2 |
7.7 |
14.6 |
6.7 |
4.4 |
12.1 |
13.2 |
10.5 |
6.4 |
26.9 |
11.1 |
|
資源、環(huán)境約束較大 |
8.4 |
8.2 |
18.1 |
8.2 |
8.7 |
9.0 |
14.5 |
10.0 |
6.3 |
13.1 |
5.3 |
7.5 |
|
人民幣升值過(guò)快 |
7.9 |
18.7 |
— |
9.6 |
4.4 |
4.4 |
6.4 |
8.0 |
8.0 |
4.3 |
19.2 |
7.4 |
|
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人發(fā)展動(dòng)力不足 |
7.8 |
7.1 |
9.2 |
7.4 |
9.9 |
6.4 |
11.8 |
7.4 |
7.3 |
14.7 |
6.1 |
7.2 |
|
地方政府干預(yù)較多 |
6.4 |
6.1 |
6.8 |
5.5 |
7.2 |
9.4 |
8.1 |
5.8 |
6.5 |
11.2 |
2.0 |
6.1 |
|
遭受侵權(quán)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng) |
6.0 |
7.6 |
11.5 |
6.3 |
6.1 |
4.0 |
4.9 |
5.2 |
6.7 |
5.1 |
5.3 |
5.9 |
|
缺乏投資機(jī)會(huì) |
3.2 |
2.9 |
4.9 |
2.7 |
3.8 |
4.6 |
4.0 |
2.7 |
3.4 |
2.9 |
2.0 |
3.3 |
|
電力供應(yīng)不足 |
1.1 |
9.3 |
— |
1.3 |
0.9 |
0.4 |
0.3 |
1.0 |
1.3 |
1.6 |
1.6 |
0.9 |
注:“—”表示該年度沒(méi)有涉及此項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容,以下同。
面對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的主要困難,降低成本、加強(qiáng)創(chuàng)新、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)成為企業(yè)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的主要措施。調(diào)查結(jié)果顯示,關(guān)于“為了企業(yè)更好地發(fā)展,企業(yè)未來(lái)一年應(yīng)著重采取的措施”,企業(yè)家選擇比重最高的是“加強(qiáng)管理降低成本”(72.8%),而“減少用工”(21.9%)可以看作是應(yīng)對(duì)人工成本上升的對(duì)策(見(jiàn)表9-1)。
表9-1 為了企業(yè)更好地發(fā)展,企業(yè)未來(lái)一年將采取的措施(%)
|
|
總 體 |
地 區(qū) |
規(guī) 模 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
||||||||
|
|
2012 |
2011 |
2010 |
東部地區(qū) |
中部地區(qū) |
西部地區(qū) |
大型企業(yè) |
中型企業(yè) |
小型企業(yè) |
國(guó)有及 國(guó)有 控股 |
外商及港澳臺(tái) |
民營(yíng) 企業(yè) |
|
加強(qiáng)管理降低成本 |
72.8 |
74.4 |
72.2 |
71.6 |
73.3 |
78.2 |
77.6 |
73.4 |
71.8 |
78.4 |
78.0 |
72.4 |
|
增加創(chuàng)新投入 |
60.8 |
59.5 |
64.7 |
61.5 |
60.4 |
58.2 |
62.3 |
61.6 |
60.1 |
58.8 |
58.7 |
60.6 |
|
引進(jìn)人才 |
46.9 |
53.0 |
62.7 |
44.8 |
52.4 |
49.0 |
47.4 |
49.6 |
45.2 |
45.1 |
35.4 |
47.0 |
|
開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng) |
45.9 |
44.0 |
42.9 |
47.7 |
43.1 |
40.7 |
42.4 |
45.1 |
47.0 |
45.6 |
55.5 |
45.3 |
|
更新設(shè)備 |
34.9 |
41.8 |
46.3 |
35.1 |
33.3 |
36.4 |
28.5 |
36.0 |
35.2 |
33.5 |
40.6 |
34.4 |
|
加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè) |
34.4 |
34.7 |
39.9 |
32.6 |
37.8 |
38.5 |
44.9 |
37.9 |
30.5 |
44.3 |
24.8 |
33.7 |
|
開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng) |
27.0 |
26.6 |
25.0 |
31.3 |
19.7 |
16.5 |
29.6 |
29.6 |
24.9 |
21.6 |
45.7 |
26.0 |
|
改變經(jīng)營(yíng)模式 |
26.4 |
22.8 |
23.7 |
24.1 |
29.4 |
33.3 |
26.9 |
24.5 |
27.5 |
31.7 |
17.7 |
27.5 |
|
減少用工 |
21.9 |
18.1 |
17.7 |
24.5 |
16.4 |
17.5 |
17.7 |
21.3 |
23.0 |
16.2 |
29.5 |
22.1 |
|
投資其他行業(yè) |
15.3 |
17.0 |
15.8 |
14.4 |
17.1 |
17.5 |
10.2 |
14.4 |
16.8 |
9.5 |
10.2 |
17.2 |
|
尋求上市 |
7.7 |
8.1 |
8.2 |
8.3 |
7.5 |
4.9 |
13.3 |
11.4 |
4.5 |
7.0 |
6.7 |
7.7 |
|
股權(quán)投資或并購(gòu) |
7.0 |
8.1 |
8.7 |
6.3 |
7.3 |
10.1 |
13.9 |
7.8 |
5.3 |
9.8 |
6.3 |
6.7 |
|
投資其他地區(qū) |
5.5 |
5.8 |
6.5 |
5.6 |
4.8 |
5.6 |
7.8 |
5.5 |
5.1 |
3.1 |
4.7 |
6.3 |
針對(duì)人才與創(chuàng)新缺乏的困難,很多企業(yè)家選擇了一系列的措施,包括“增加創(chuàng)新投入”(60.8%)、“引進(jìn)人才”(46.9%)、“更新設(shè)備”(34.9%)和“改變經(jīng)營(yíng)模式”(26.4%)。與強(qiáng)化創(chuàng)新相配套,“加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)”(34.4%)也成為一個(gè)重要措施(見(jiàn)表9-1)。
在開(kāi)拓市場(chǎng)、創(chuàng)造需求方面,選擇“開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”的比重(45.9%)高于“開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)”(27%)(見(jiàn)表9-1)。
比較此問(wèn)題近三年連續(xù)跟蹤調(diào)查的數(shù)據(jù),企業(yè)家對(duì)各個(gè)選項(xiàng)的選擇比重變化不大,表明近年來(lái)企業(yè)應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)的措施保持連續(xù)性:通過(guò)提升管理水平來(lái)應(yīng)對(duì)日益上升的成本壓力;通過(guò)強(qiáng)化創(chuàng)新來(lái)加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐;通過(guò)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)來(lái)擴(kuò)大需求,緩解產(chǎn)能過(guò)剩的壓力。調(diào)查發(fā)現(xiàn),2012年選擇“改變經(jīng)營(yíng)模式”的比重比前兩年有所增加,這一現(xiàn)象值得關(guān)注(見(jiàn)表9-1)。
分組來(lái)看,盈利企業(yè)、管理表現(xiàn)好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)的企業(yè)選擇“增加創(chuàng)新投入”和“引進(jìn)人才”的比重相對(duì)較高,而虧損企業(yè)、停產(chǎn)半停產(chǎn)企業(yè)、產(chǎn)能過(guò)剩企業(yè)、管理表現(xiàn)相對(duì)差、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)弱的企業(yè)選擇“改變經(jīng)營(yíng)模式”的比重相對(duì)較高。這表明,優(yōu)秀企業(yè)更加積極主動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新,經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)則面臨更大的轉(zhuǎn)型壓力。此外,西部地區(qū)企業(yè)、國(guó)有及國(guó)有控股公司選擇“改變經(jīng)營(yíng)模式”的比重也相對(duì)較高(見(jiàn)表9-1、表9-2、表9-3)。
表9-2 為了企業(yè)更好地發(fā)展,企業(yè)未來(lái)一年將采取的措施(%)
|
|
發(fā)展階段 |
行 業(yè) |
盈虧情況 |
||||||||||
|
|
創(chuàng)業(yè)期 |
成長(zhǎng)期 |
成熟期 |
衰退期 |
制造業(yè) |
重工業(yè) |
輕工業(yè) |
服務(wù)業(yè) |
IT業(yè) |
房地產(chǎn)業(yè) |
盈利企業(yè) |
持平企業(yè) |
虧損企業(yè) |
|
加強(qiáng)管理降低成本 |
65.7 |
71.9 |
74.8 |
74.6 |
72.9 |
73.1 |
72.7 |
71.2 |
55.6 |
69.0 |
71.2 |
72.4 |
76.2 |
|
增加創(chuàng)新投入 |
63.2 |
65.4 |
57.0 |
45.1 |
65.8 |
70.0 |
56.8 |
47.1 |
63.0 |
45.1 |
65.4 |
57.3 |
55.1 |
|
引進(jìn)人才 |
54.7 |
54.4 |
39.2 |
26.1 |
45.2 |
48.5 |
38.0 |
51.6 |
65.4 |
46.9 |
51.0 |
47.7 |
39.1 |
|
開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng) |
48.8 |
46.3 |
45.3 |
43.6 |
48.6 |
49.1 |
47.4 |
38.9 |
44.4 |
34.5 |
44.0 |
46.3 |
49.0 |
|
更新設(shè)備 |
24.9 |
34.6 |
38.2 |
26.9 |
40.6 |
39.7 |
43.2 |
16.8 |
16.0 |
8.8 |
36.5 |
34.1 |
32.7 |
|
加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè) |
32.8 |
38.2 |
33.1 |
14.0 |
30.3 |
30.1 |
30.8 |
44.0 |
29.6 |
46.9 |
37.8 |
34.9 |
28.3 |
|
開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng) |
19.4 |
28.4 |
27.7 |
18.6 |
34.3 |
35.9 |
30.3 |
8.6 |
14.8 |
2.7 |
28.2 |
24.4 |
26.8 |
|
改變經(jīng)營(yíng)模式 |
31.8 |
25.1 |
24.3 |
42.8 |
22.4 |
20.9 |
26.9 |
36.7 |
22.2 |
44.2 |
22.7 |
26.9 |
32.4 |
|
減少用工 |
10.0 |
17.8 |
26.5 |
39.8 |
25.5 |
23.0 |
31.7 |
13.4 |
3.7 |
15.9 |
17.1 |
23.2 |
29.5 |
|
投資其他行業(yè) |
17.9 |
12.6 |
16.7 |
27.3 |
13.4 |
12.4 |
15.9 |
20.3 |
8.6 |
27.4 |
12.6 |
15.8 |
19.6 |
|
尋求上市 |
7.5 |
10.0 |
5.2 |
3.0 |
7.8 |
8.8 |
5.4 |
8.1 |
13.6 |
8.0 |
8.7 |
7.4 |
6.2 |
|
股權(quán)投資或并購(gòu) |
9.0 |
6.4 |
7.0 |
10.2 |
6.3 |
6.9 |
5.0 |
9.0 |
11.1 |
11.5 |
7.0 |
6.3 |
7.6 |
|
投資其他地區(qū) |
7.0 |
5.9 |
4.9 |
5.7 |
4.0 |
3.7 |
4.4 |
9.9 |
1.2 |
30.1 |
5.4 |
6.0 |
5.1 |
|
|
產(chǎn)能過(guò)剩情況 |
生產(chǎn)狀況 |
創(chuàng)新轉(zhuǎn)型表現(xiàn) |
創(chuàng)新與應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
|||||||
|
|
嚴(yán)重 |
基本不存在 |
超負(fù)荷生產(chǎn) |
正常 運(yùn)作 |
停產(chǎn)、 半停產(chǎn) |
高創(chuàng)新 |
中創(chuàng)新 |
低創(chuàng)新 |
高應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
中應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
低應(yīng)變優(yōu)勢(shì) |
|
加強(qiáng)管理降低成本 |
73.8 |
71.4 |
63.4 |
72.8 |
74.0 |
73.4 |
74.9 |
72.6 |
69.4 |
73.8 |
75.5 |
|
增加創(chuàng)新投入 |
60.3 |
62.5 |
78.0 |
62.0 |
55.7 |
67.1 |
65.6 |
52.0 |
71.4 |
62.2 |
54.0 |
|
引進(jìn)人才 |
45.0 |
51.4 |
58.5 |
50.2 |
35.4 |
50.8 |
47.8 |
41.8 |
51.9 |
46.6 |
44.3 |
|
開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng) |
47.2 |
44.1 |
40.2 |
44.9 |
49.7 |
44.5 |
49.8 |
45.0 |
48.4 |
45.5 |
47.2 |
|
更新設(shè)備 |
35.2 |
35.2 |
51.2 |
34.8 |
33.9 |
40.5 |
33.6 |
32.1 |
34.3 |
35.3 |
35.8 |
|
加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè) |
31.7 |
40.1 |
46.3 |
37.9 |
22.0 |
39.7 |
35.3 |
29.9 |
36.4 |
32.9 |
34.9 |
|
開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng) |
29.2 |
23.2 |
26.8 |
27.3 |
26.2 |
31.0 |
27.9 |
23.0 |
39.6 |
30.0 |
17.4 |
|
改變經(jīng)營(yíng)模式 |
27.8 |
23.2 |
14.6 |
24.5 |
33.7 |
24.5 |
24.4 |
29.6 |
20.4 |
25.8 |
31.1 |
|
減少用工 |
25.4 |
15.3 |
12.2 |
18.6 |
33.8 |
18.3 |
24.1 |
22.0 |
18.4 |
22.0 |
24.3 |
|
投資其他行業(yè) |
16.5 |
12.9 |
9.8 |
14.2 |
19.9 |
14.7 |
13.7 |
17.7 |
11.8 |
14.6 |
18.7 |
|
尋求上市 |
7.5 |
8.6 |
9.8 |
8.2 |
6.2 |
9.7 |
7.0 |
6.9 |
13.6 |
7.5 |
4.6 |
|
股權(quán)投資或并購(gòu) |
7.3 |
6.3 |
2.4 |
7.1 |
6.9 |
6.9 |
7.0 |
7.4 |
6.7 |
7.2 |
7.2 |
|
投資其他地區(qū) |
4.9 |
6.9 |
4.9 |
5.3 |
6.4 |
4.9 |
6.1 |
5.1 |
6.2 |
5.7 |
4.5 |
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